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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累(lei)等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类(lei)板(ban)块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需消(xiao)费、中游设备(bei)保持正增(zeng)。细分领域(yu)中(zhong)装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1） TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类(lei)景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地(di)，半导(dao)体周期复(fu)苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善。

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配寘層(céng)麵(miàn)，短期把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部的高低切，建議(yì)關(guān)(guan)註(zhu)AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)(ying)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情，需(xu)重點(diǎn)關註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)格的一(yi)箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中期依(yi)然看好受益于低利率環(huán)境的創(chuàng)新(xin)藥(yào)及優(yōu)質新消費(fei)公司。

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2、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🥔😻💔，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26🍋🥦💝。以上个股均为标的指数成份股💕🥥，仅作展示🤍🍌💖👙👚，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥭，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄🩳。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍏，适当性匹配意见请以销售机构为准💔💖💓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表🥾💛💓、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🩰👠，本文中的任何观点👗🍆、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🌽💕，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍋🍄，基金投资需谨慎。