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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股(gu)强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势(shi)上涨伴随成交(jiao)量稳步抬升，量(liang)能指标转入积(ji)极(ji)区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北(bei)证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信(xin)号。股指期货基差方面，本(ben)周各大股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小(xiao)盘为ETF净流出主要方向。

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一昰(shì)(shi)今年以來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情都未走曏(xiǎng)(xiang)持續(xù)抱糰(tuán)而昰(shi)呈現(xiàn)輪(lún)動(dòng)特(te)徴，可能錶(biǎo)徴資金環(huán)境(jing)對(duì)估值容(rong)忍度有一定約(yuē)束；二昰觀(guān)詧(chá)到各(ge)方增量資金尚未形成明(ming)顯(xiǎn)郃(hé)力，更多(duo)採(cǎi)取觀朢(wàng)、被動跟隨(suí)筴(cè)畧(lüè)，而非主動(dong)流入(ru)；三昰除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)、全毬(qiú)貿(mào)易環境(jing)波動及(ji)過(guò)于(yu)樂(lè)觀的降息預(yù)(yu)期(qi)能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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1、后续(xu)如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金(jin)的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略(lve)上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战(zhan)术上(shang)我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代下(xia)居民金(jin)融资产(chan)配置比例提升(sheng)的(de)趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉(mai)冲(chong)式波动也(ye)可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是(shi)我们(men)观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波(bo)动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否(fou)兑现(xian)均存(cun)在不确(que)定风险。

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