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第二阶段结束的标志，往往是政策的转(zhuan)变(bian)，可能是(shi)针对资(zi)本市场快速上涨的降温措(cuo)施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年(nian)530提高股票交易印花税(shui)，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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多家银行理财子公司还积极响(xiang)应国(guo)家重大(da)战略部署，不断拓展渠道资(zi)源，扩大客(ke)群覆盖面，与投资者分享经济(ji)发展红利(li)，推出多个具(ju)有代表性的主题产(chan)品(pin)。

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综合盈利、行业景气和交易等维度🍎，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍅，行业推荐重点关注：电子（半导体）🧅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🍏🍌、国防军工、有色金属（工业金属🍏🍓🍓、贵金属🍅🎒、小金属）🎒💋、计算机等👠💋💌👞。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格(ge)方(fang)面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市(shi)场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预(yu)期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都是(shi)下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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1、基金申购几乎没有太大变化💯🩱，尽管也有客户开始申购基金🧄，但是由于接近扭亏阻力位时，基金赎回压力较大，总的来看💖，在阶段I，基金净流入规模会非常有限。

2、付倍佳：上(shang)半年港股市场领涨(zhang)全球，主要有三方面原因：一是产(chan)业结构(gou)优异，港股新经济结(jie)构(gou)占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新(xin)能(neng)源车等产业趋(qu)势向上，优(you)质公司(si)形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红(hong)资产估值修(xiu)复，恒生(sheng)高股(gu)息指数仍有(you)超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动(dong)性充裕，香港(gang)银行同业拆借利率(lv)（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。