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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月，公(gong)司成功中标惠阳区(qu)50MW/300MWh独立储(chu)能电站项目，标志(zhi)着其首次实现大(da)湾区战略布局。该项目采用全(quan)套铁铬液流电池(chi)技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注(zhu)入强劲动能。

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相比2014年底和(he)2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步宽(kuan)松，可能成为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话(hua)题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志(zhi)着产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智(zhi)能化(hua)领域的(de)追(zhui)赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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紫光展銳(ruì)計(jì)劃(huà)2025年實(shí)現(xiàn)盈(ying)虧(kuī)平衡，2030年實現“營(yíng)(ying)業(yè)收入槼(guī)糢(mó)力爭全(quan)毬(qiú)領(lǐng)先，盈利能(neng)力穩(wěn)(wen)健，覈(hé)(he)心競(jìng)爭力突齣(chū)，産(chǎn)業生態(tài)引領強(qiáng)，邁(mài)入世界一(yi)流芯片設(shè)(she)計企業行列”。

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中证500股票池中，本周表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同比(bi)增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入(ru) (-1.60%)。

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1、美国商(shang)务部长霍华德·卢特尼(ni)克上周四表示，到7月份的最后期限(xian)将与主要经济(ji)体达成大(da)约“十大交易”。他说：“我(wo)们将达成十大交易，将它们放入(ru)正(zheng)确的类别中，然后将其他(ta)国(guo)家排在后面。”

2、货币市场净投放🍓🥥；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行💖🍇。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💘，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp🩰💖。债券收益率方面💟🍊💌，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。