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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由(you)增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上(shang)我(wo)们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎(yi)持续急涨，而是依然(ran)将呈现一(yi)定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金(jin)入市(shi)+低利率时(shi)代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但(dan)当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对(dui)估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动(dong)及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在(zai)不确定风险。

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