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具体来(lai)看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型基金的年内分红金额(e)合计达949.36亿元，占年内分红总额比例(li)高达七成。其中，有3只债券型基金的年内分(fen)红金额(e)超10亿元且跻身分红榜前十，为中银(yin)丰(feng)和定(ding)开债发起式、华(hua)夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债发(fa)起式。截至6月29日，上述(shu)3只基金(jin)的年内分红金额依次为20.03亿元、10.16亿元、10.01亿元。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思路(lu)：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温(wen)和净流入，融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金相对均衡。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可(ke)跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望(wang)延续(xu)净流入。