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田希蒙：风险方面，需警(jing)惕外围摩擦反复、外(wai)资回流不及预期等，但后续伴随政(zheng)策发力和AI产业催化(hua)，市场或迎(ying)来业绩(ji)上修与估值(zhi)共振(zhen)的修复窗口。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善💝，以及原油👘、煤炭等大宗原材料价格回落😻🍋、行业成本压力有所缓解🥬，处于中游的化工行业景气度有望改善🍄，有望迎来布局机会。

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长江商报记者注意到🍎🍑👠👜👠，泸州银行本次拟向不低于6名发行对象发行不低于10亿股新H股🍍🥦👜👅🥕，相当于泸州银行本次H股发行前该行现有已发行股本总额约36.79%🥭🧡，以及该行现有已发行H股约132.78%，预计发行的价格为不低于1.85港元/股🥑💕👞🥿。

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2、3💞🍊🥾、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%💛👿🥿；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👚🩱🍄，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🥭🥒👅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👘🍅🥻，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量👛🍎💖，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🥻👘💕🥭👙，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👠👠👘。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点👅😻🥔，8月即期运价即便下行🥝，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👛👜👚，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍆👿。同理，从月间套利视角观察🍎🍏，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💋，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。