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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🥝😡，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥕🧄🩲，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🎒，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长💋💘💞💖🍓，预计智能手机出货量边际回暖👘🥦😡，消费电子盈利或边际改善🩱。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张👿💔，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💝，二季度盈利或超预期。

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1、举个例子也许你就明白了🍑👜。巴菲特有很多保险和金融的投资，我基本没有，因为我还不懂🍎🩰💟👛，总觉得不踏实👢🩳。我投了一些和互联网相关的公司，巴菲特没投过，因为他不懂💯🧡🍅。他认为可口可乐是人们必喝的👝，我认为游戏是人们必玩的。（2010-04-30）

2、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直(zhi)指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概(gai)率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证(zheng)券公司指数目前(qian)仅收(shou)复(fu)去年11月以来跌幅的(de)近40%，后(hou)续(xu)仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有(you)上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子(zi)、电新等科技成长板块都有望获得相应做多(duo)机会。配(pei)置方面(mian)，我们建议：不“恐(kong)高”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途(tu)中调整中以日线模式适当增配。