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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸易格局转变，成为本轮行(xing)情的引擎。另(ling)一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续(xu)的关键，一(yi)是在价(jia)差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期(qi)供(gong)给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精矿供给与精铜产出呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超(chao)额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发(fa)挤仓(cang)风险？笔者(zhe)认为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险(xian)不容忽视，主要在于美铜(tong)吸铜但(dan)并不影响全球供需格局，只是时(shi)间上的错(cuo)配，下半年要反而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查(cha)结果可能是重要的时间节点(dian)。三是，国内精铜和废(fei)铜进口(kou)双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内(nei)出口窗口打开本身也是需求阶段性减(jian)弱，不接受高价位的表现。综合来(lai)看，铜市场(chang)再次面临(lin)上有(you)需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅(fu)震荡局面，投资者需(xu)要关注的是波段(duan)以及(ji)由宏观(guan)或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪铜价格(ge)区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时(shi)间节点：一是7月中旬(xun)前后，美(mei)国232调查公布结果；二是9月(yue)下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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