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根(gen)据行业中观景气、宏观(guan)周期、筹码(ma)、估值、换手率、政(zheng)策、赛道价值等维度(du)对重点行业评分，本期得分较高(gao)的行业主要有工业金属、汽车(che)零部件、乘用车、光伏(fu)设(she)备、电池、家用电器、医疗(liao)服务、消费电子、半导体(ti)、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的(de)收窄，盈利(li)预计边际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等(deng)领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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1、企業(yè)(ye)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)(ji)改善的結(jié)菓(guǒ)(guo)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)幣(bì)數據的明顯迴陞也昰重要的信(xin)號(hào)。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🌽🍊🍋👅，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💕，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高😡💗，所以可能还是要边走边看💝。如果通胀超预期上行🥿💔，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🥕，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥒。