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周(zhou)思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价(jia)值重估、南向资金(jin)大量流入(ru)，以及港股长期处于估值洼地等(deng)因(yin)素共振，同(tong)时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影(ying)响出(chu)现波(bo)动，但整体(ti)呈现(xian)出较强的韧性和(he)上涨态势。

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淡明(ming)資(zi)本正抓住(zhu)港股(gu)歷(lì)(li)史性低估牕(chuāng)口。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡靜(jìng)指(zhi)齣(chū)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)遇昰(shì)部分優(yōu)質公司泥沙(sha)俱(ju)下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按(an)港股目前的估值，未(wei)來(lái)幾(jǐ)年屬于(yu)下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空間(jian)巨大。”

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2、4、总(zong)结：供需层(ceng)面驱动有(you)限，成本支撑预期增(zeng)强。综上所述，我们(men)认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端(duan)变数(shu)仍然较大，关注相关政策，目前看供需层面(mian)预期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或(huo)增强，煤焦价格自低位持(chi)续回升，焦煤(mei)期价月涨幅近20%，电力成本(ben)有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电(dian)力，成本支撑预(yu)期增强。综合来看，上半年(nian)硅铁期价已(yi)经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑(cheng)或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供(gong)需层面(mian)无(wu)共振驱动，空间或相对有限。