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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大👛，目标是解决跨境支付速度慢👡😠、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”💟👅，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境😻🍊🍎💝，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景👙，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加👿🩳🍎🍈，构成牛市的核心区间😡🌽💖🥦。近期A股向下力度弱，向上力度强🍎，也在提示市场更多关注长期积极因素🩲🥝🍓。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🧄👠。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👠🍊👙👙。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍋🩲👞💞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显💝💖🥑🥿👅，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药👗、石油石化、军工电子🥒、航运港口、美容护理💌🥥🩳🤬、计算机设备💛🥬👠🥬、通用设备👜🥾🥕🍄、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭🥭🧡、基础建设😠🍊、家用电器💗💖、白酒等领域交易占比相对较低。

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1、宏观(guan)。海(hai)外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从(cong)预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗(lang)普政策(ce)的影响在于三方面(mian)，一是(shi)，加征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅(fu)溢价下正吸引(yin)全(quan)球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大(da)概(gai)160万吨左右，进(jin)口铜约70万(wan)吨(dun)，运(yun)往美铜市场的量级无法估算，但对全球其(qi)他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去(qu)库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也(ye)出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进(jin)口量级在百万吨以(yi)内，站在全(quan)年的(de)角度对全球供求平衡表影(ying)响有限，关注美(mei)国(guo)232调查结(jie)果出台后美铜(tong)表现(xian)；二(er)是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数(shu)据可能逐步显(xian)现，而(er)IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗(lang)普**主导(dao)下全球地缘(yuan)政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益(yi)混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续(xu)拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的(de)一部分。

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目，测算总投资约42，381万元👗💗💯。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍋👅🥑，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍈🩰🤬，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👙🍈🎒。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💯💓🍋，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍈👡，业绩有望改善。