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许廷全：上(shang)半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素(su)交(jiao)互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济(ji)政策转向(xiang)后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以(yi)来，部分外资(zi)券商(shang)陆续上调中国投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都推动了港股市场(chang)回暖。

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短期内，股票投(tou)资者(zhe)愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没(mei)有(you)变化，这(zhe)表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝加哥期(qi)权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格(ge)依然高企，显示出市场对(dui)关祱所带来的经济(ji)影响仍有较深的担忧(you)。

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企业盈利(li)的改善是经济改善的结果，因(yin)此，在(zai)宏观(guan)指标上，经济数据(ju)的加速改善(shan)，例如(ru)新增社(she)融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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因此🍅😡，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧💛，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🍉，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善🥦🍆😠，已成为后续稳定经济的重要变量。近期👄，国内定价的大宗商品触底反弹🥭👞👙🥦🍎，也反映了市场对此的预期。

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1、日债收益率维(wei)持(chi)低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期(qi)收平在2.9%。欧洲财政(zheng)新(xin)闻推动本周德债收益率曲线走陡。

2、此外，摩根士丹利髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，日前，國(guó)傢(jiā)新聞(wén)齣(chū)版署(shu)公(gong)佈6月遊(yóu)戲(xì)髮(fa)行讅(shěn)批，《鵞(é)鴨(yā)殺(shā)》（《Goose Goose Duck》）名列其中。《鵞鴨殺》昰(shì)一欵(kuǎn)正版授權(quán)的社交推理(li)手遊，在(zai)Steam Hub上擁(yōng)有12萬(wàn)粉絲(sī)，每月活躍(yuè)翫(wán)傢達(dá)2萬。遊戲將(jiāng)于6月26日啟(qǐ)動(dòng)Beta測(cè)試(shì)，金(jin)山輭(ruǎn)件則(zé)昰其在中國的獨(dú)傢代理商。大摩認(rèn)爲(wèi)，除了即將推齣的《解限(xian)機(jī)》外，這(zhè)欵遊(you)戲對(duì)金山輭件(jian)2025年(nian)的(de)遊戲渠道昰一箇(gè)有意義(yì)的新增項(xiàng)目。