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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由(you)于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在(zai)，價(jià)(jia)格耑持(chi)續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍(reng)有部(bu)分領(lǐng)(ling)域業績(ji)有朢(wàng)改善。

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本周市场在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势(shi)上涨(zhang)，交易流动性改善下微盘股再度活跃。从后半周市场表现来看，金融股价(jia)格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻力——当前市场(chang)尚未形(xing)成再度上攻合力。若后市上涨主(zhu)题不能有(you)效扩散(san)，资金面不(bu)能达(da)成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方(fang)面，市(shi)场或由(you)小盘成长占(zhan)优逐步转向均衡。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🎒，科技非银等进攻性板块占优的格局💕。从基本面的角度来看🤬👗🩳👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗😡🍒🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😻。尽管高频数据显示出口下半年承压🧡💌👠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔👙。在流动性和增量资金方面🍏💔💟💟，目前利率仍处于较低水平🍄👙🍎，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🧅🍎👿，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄😻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💓🥭👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘💖🥾。

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周五（6月27日），CPO概念股等算力硬件股再度走强，创业板人工智能(neng)全天(tian)下探回升，日(ri)线成(cheng)功五(wu)连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大(da)涨超7%，中际旭创涨超(chao)6%，新(xin)易盛涨超5%再(zai)创历史新高，恒信东方、金信(xin)诺、太辰光等涨超3%。

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2、TMT领域在AI创(chuang)新持续(xu)驱动下，二季度产销均保持较高(gao)景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对(dui)美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)维(wei)持较高景气或有边际回暖，业(ye)绩有望改善。