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🏮行业配置层面💌，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👜🍉🩳👅，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💕🍓🥬，除我们自5月以来持续强调的军工🤬💋🥑🍋、风电、游戏已陆续兑现外💖，后续建议关注半导体💗💔👚、电池（固态电池主题）🥻💖💞、电网设备🍌🧡、工业金属🌽🍄💘、啤酒等板块的轮动机会👜👙；而另一方面👙，资金脉冲加速🍉、股债息差性价比进一步降低后😻💝🍋，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👿、小金属🍌👅。

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指数依然在震荡区(qu)间的主要原因是基本面与政策(ce)预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列(lie)国家达成贸易协议，短期转口(kou)压力上升。国(guo)内层面，国内经济内生(sheng)动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换(huan)新国补延续，财政与货币政策(ce)保持(chi)较强定力。与(yu)此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与(yu)预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资金与基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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约翰霍普金斯大学经济学家Robert Barbera表示💯，“令人震惊的财政政策过度扩张几乎不可避免，这可能引发对美元资产态度的转变👘💗，尽管这种转变并非必然🥒🥦。若将这一新兴现实与白宫对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威尔，还是推举一位不称职的人选接替鲍威尔🥦🍎？这将使我从略微担忧转变为非常、非常担忧。”

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在持续开展针对日本(ben)福岛核污染水排海(hai)的长(zhang)期国际监测和中方独立取样监测且结果未(wei)见异(yi)常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据(ju)我国(guo)食(shi)品安全法律法规和世界(jie)贸易组(zu)织《实施卫生与植物卫生(sheng)措施协(xie)定》有关原则，为维(wei)护消费者(zhe)合法权益，中方决定有条件恢(hui)复日本部分地区水产品（含食(shi)用水生动物(wu)，下同）进口。具体(ti)事项公(gong)告如下：

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1、特朗普动用紧急权力征收关税引发了法律纠纷👘💯，因而这些关税的合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月裁定👙，大部分关税均属非法征收，并下令撤销👄🍎👿；但上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月底审理此案🍉🍋💞🧄。

2、福可喜玛也为其带来不菲收益🍎💘👡🍓。财务数据显示👚👛🥿，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🍏，净利润为1822.46万元👿🧅💕；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元。