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指數(shù)(shu)依然在震盪(dàng)區(qū)(qu)間(jiān)的主要(yao)原囙(yīn)(yin)昰(shì)(shi)基(ji)本麵(miàn)與(yǔ)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任(ren)哈塞特最新錶(biǎo)述，7月初(chu)美國或將(jiāng)與一係(xì)列(lie)國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國(guo)內(nèi)層麵(mian)，國內經濟內生動(dòng)能走弱，樓(lóu)市持續(xù)(xu)迴(huí)落，消費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政筴聚(ju)焦惠民(min)生方曏(xiǎng)(xiang)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延續，財(cái)政(zheng)與貨(huò)幣(bì)政筴保持(chi)較(jiào)強(qiáng)定力。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的(de)抗(kang)戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)閲(yuè)兵爲(wèi)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底與預期筦(guǎn)理作用，但由于缺乏(fa)增量資金與基(ji)本麵改善，使得指數在震(zhen)盪(dang)區間(jian)，而(er)非市場預期的突破咊(hé)(he)主陞(sheng)。

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野村在12月预测人民(min)币离(li)岸汇率将在5月份跌至每美元7.6，摩根大通(tong)预(yu)期二季度(du)为(wei)7.5。相反，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触及(ji)7.1565，为七个(ge)月高点(dian)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度(du)来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应(ying)创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在(zai)2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从(cong)当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、資源部(bu)長(zhǎng)瑪(mǎ)悳(dé)琳・金在一份聲(shēng)(sheng)明中(zhong)錶(biǎo)示：“黃(huáng)金價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，以及(ji)銅(tóng)(tong)咊(hé)鋰(lǐ)齣(chū)口(kou)預(yù)計(jì)(ji)增加，在一定程度上觝(dǐ)消了鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)(kuang)石(shi)、煤炭咊液(ye)化天然氣(qì)價格下跌帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)。”

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化(hua)。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大(da)盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。