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秦港(gang)股份公(gong)告，公(gong)司于(yu)2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份(fen)的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公(gong)司股份不超过111740000股，即不超过公司总股本(ben)的(de)2.00%，减持期间为本公(gong)告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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此外，于2025年6月(yue)27日，在有关(guan)各方共同提出申请后，高等(deng)法院已取消原定于2025年6月30日进行的呈请（经修订(ding)）的聆讯，并已将呈请（经修订）的聆讯延期至2025年10月6日。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市场风格可能整体偏(pian)大(da)盘风格为(wei)主，成长价(jia)值或(huo)相对(dui)均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘(pan)风(feng)格(ge)略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风(feng)格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)(lai)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股(gu)有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)(pin)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財(cai)政政筴(cè)的支持(chi)下，預(yu)計下半年總(zong)需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量(liang)資金方麵，目前(qian)利率仍處(chù)(chu)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中(zhong)位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)(xu)突(tu)破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚(xiao)應(ying)創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、早前，伊泰(tai)B股在今年(nian)4月曏(xiǎng)ST新潮的全體(tǐ)股東(dōng)(dong)髮(fà)齣(chū)(chu)部分要(yao)約(yuē)(yue)，預(yù)定要約收購(gòu)(gou)股(gu)份數(shù)量爲(wèi)34.68億(yì)股，佔(zhàn)ST新潮總股本的51.00%，預計(jì)投資金(jin)額(é)117.92億元。要約收購價(jià)格爲(wei)3.40元/股，較(jiào)(jiao)ST新潮4月18日收盤(pán)價溢價近20%。

2、对比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政(zheng)治局会议，7月政治局(ju)会议(yi)对经济形势的判断认(ren)识要(yao)更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观(guan)调控力度”。在当前出(chu)口(kou)、地产(chan)均(jun)面临挑战的背景(jing)下，7月政治局会(hui)议对经济工(gong)作的基调有望更加积极(ji)。