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行业配置层面，今年以(yi)来多数线索的行情(qing)底色(se)仍(reng)是流动性驱动为(wei)主导，景气(qi)线(xian)索占比依旧(jiu)处(chu)于低位，且(qie)多(duo)数领域(yu)EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交(jiao)易指(zhi)标(biao)适度轮动(dong)、规避过热风险。

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7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动(dong)呵护(hu)流动性意愿(yuan)较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降(jiang)幅高于市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模(mo)收窄；市场风(feng)险偏好有(you)所(suo)改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继(ji)续(xu)温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。

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