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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💘👛。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🍄😡👜🍑，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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其中，“广期所品种介(jie)绍”主题展区(qu)，主要展示(shi)了工业硅、碳(tan)酸锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来，广期所品种(zhong)总体运行(xing)平稳，成交量稳(wen)步上升，产业客户积(ji)极参与。数据显示，当前，工业硅期(qi)货和期权日均成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万(wan)亿元，法(fa)人持仓占(zhan)比达 65.1%，产业(ye)客户参与度显著(zhu)；碳酸锂期货和期权的日均成交量(liang)33.7万手(shou)，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人(ren)成交量(liang)占比达 68.2%，持仓占比(bi) 56.1%，产业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种(zhong)，多晶硅期货和期(qi)权也展(zhan)现出强劲活力，日均成交13.31万手。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😠🍉🥔🧅。战略上我们保持看多💗👢，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👞🍆💋，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🌽🍌。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥬😈，有望使市场震荡中枢整体上移🤍🧅💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋💝🩲，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝👅💌🥕；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👞🤍🧡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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国防军工概念股早间继续走强，商业航天领域表现活跃，板块指数单边上扬，放量涨逾2%，创(chuang)历史新高。晨曦航空、博亚精工均快(kuai)速20%涨(zhang)停，国瑞科技、再升科技、能科科技等逾10股涨停或涨超10%。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面(mian)支撑下延续(xu)震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增(zeng)长政策加(jia)码有(you)望推动经济复(fu)苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限，其板块结构表现或(huo)更受益(yi)于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于历史中低(di)位，科技、医药等成长板(ban)块(kuai)仍具修复空间。

2、加(jia)挐(ná)大財(cái)政咊(hé)國(guó)傢(jiā)稅(shuì)收部長(zhǎng)François-Philippe Champagne在一份聲(shēng)(sheng)明稱(chēng)，加挐大將(jiāng)取消數(shù)字服務(wù)稅，以期與(yǔ)美(mei)國達(dá)成互惠互利的全(quan)麵(miàn)貿(mào)易安排。