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氧化(hua)铝预计重回供应过剩逻辑，但矿价和氧化铝底部或有博(bo)弈(yi)。电解铝下半年需求或有承压，阶段性有挤仓，四季度有(you)政策期待，整(zheng)体维持(chi)区间思路。铝合(he)金供需无明显矛盾，后期需要关注仓单逻辑。

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从新房成交特征来看，今年以来💕🩳💯，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京😻😻、上海💖、南京、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好💋🧄💯🧅。

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2、从全(quan)球的供应情况(kuang)来看，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产。当前OPEC国家的整体剩余(yu)产能约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的产能利用率仅为76%，两伊地(di)区(qu)为88%、87%，阿联酋的产能利用率(lv)仅(jin)为71%。因(yin)为来看(kan)，OPEC国家中产能居于前四位的国(guo)家(jia)均具备增产(chan)的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计(ji)137万桶/日的配额(e)增产计划，此轮如(ru)果继续增产41万桶/日，如果延续该(gai)增产策略，至9月即可完成最后(hou)一轮(lun)220万桶(tong)/日自愿减(jian)产(chan)的全部产量恢复，OPEC+可能(neng)在(zai)下个月也(ye)继续增产直接完成220万桶/日的(de)增产计划。此外(wai)OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果(guo)在年内再(zai)启动200万桶/日的增产计划，会(hui)大大(da)超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的(de)供应。EIA对美国原(yuan)油(you)产量达峰的(de)预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日，5月曾预(yu)估美(mei)原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日。EIA预计2025年(nian)美国的原(yuan)油(you)增速为21万桶/日，相较(jiao)于2024年的27万桶/日下降，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预(yu)计下半年供应的增量值仍主要看OPEC，预计全年石油的供应将增(zeng)加160万桶/日水平。

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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设🍓🍓😻💖，工期5个月。项目投资估算约3.26亿元🍒，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局🍅🤍🥭。资金面上👙🥬🧡💝，财政指数的发力和消费的韧性👠💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒💝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🧅👢、消费😈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒。从资金面看👄，目前利率仍处于较低水平🥝🥾🍆🥿，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💔🍏🩰。风格方面🍈💖🍄🥥🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、包(bao)括日本、印度咊(hé)歐(ōu)盟在(zai)內(nèi)的一些郃(hé)作伙伴在尚未確(què)定芯片、藥(yào)品咊商用飛(fēi)機(jī)等齣(chū)口(kou)産(chǎn)品將(jiāng)受到(dao)多大程度單(dān)獨(dú)(du)徴稅(shuì)打擊(jī)的(de)情況(kuàng)下，業(yè)不願(yuàn)籤(qiān)署協(xié)議(yì)。美國(guó)(guo)商務(wù)部將在未來(lái)幾(jǐ)週公佈(bù)對(duì)部(bu)分行(xing)業的調(diào)(diao)査(zhā)結(jié)菓(guǒ)，這(zhè)可能會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻徴收關(guān)稅。