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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃🍈🥦👗🥝，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🥥💌🍌🤬🎒。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%💝🤍💛。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上(shang)半年市场赚钱效应的积累(lei)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点(dian)区间震荡，对应的风险(xian)溢价与计入乐观情绪已(yi)经与去年10月初高点相当(dang)，因(yin)此想要进一(yi)步乐观也需要更多(duo)催化剂，更不用说近期(qi)香港金管局在港币(bi)触及7.85的弱方保证后已开(kai)始边际收紧流动(dong)性(xing)，后续还有(you)关(guan)税与政策等不确定性需要观察(cha)。行业(ye)层面，上文分析显示，新消费(fei)和创新药抱团也非常(chang)明显。这一背景下，短期流动(dong)性边际趋(qu)紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后，都(dou)不排(pai)除造成市场波动。因此，我们建议，投资(zi)者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续(xu)时机。如果出现较**动，反而可(ke)以(yi)更为积极地介入，以更(geng)低的(de)成本买(mai)回优质的(de)资产，但(dan)前提是要留好(hao)“子弹(dan)”。