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3、齣(chū)(chu)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求(qiu)轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性更(geng)高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道及物流等，擾(rǎo)(rao)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)期維(wéi)持高(gao)位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)(song)動、對(duì)(dui)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我(wo)國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💔。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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展望7月👢🥭🩰🤬，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡🥒，我们参考工业企业盈利👿🧄、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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6月27日，正值第九个“联合国中小微企(qi)业日”，工业和信息(xi)化部2025年“全国中(zhong)小(xiao)企(qi)业服务月”重点活动(dong)——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办(ban)本次大(da)会。

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