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1、哑铃配置仍(reng)是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一(yi)，业绩维度指向利润分层，腰部企业(ye)业绩企(qi)稳，尾部企业业绩承压(ya)，利(li)润向国企、产(chan)业 链上游集中，这一局面下(xia)，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓(cang)。逻辑二，上半年中证 2000 成交(jiao)额占比(bi)提升(sheng)，私(si)募量化在 A 股市场中 的定价权(quan)增强。鉴(jian)于近一年微盘(pan)股的超额收益(yi)与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下(xia)半年仍有强话(hua)语权，这利于小微盘的配置。

2、从(cong)中长期角度，我们建议(yi)以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新科(ke)技周(zhou)期下，全社会智能化(hua)的进展（国内(nei)外大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施与AI生(sheng)态的完(wan)善、AI商业(ye)模式的落地、以及AI对消费(fei)电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国(guo)产替代周期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大(da)模型、国产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化(hua)大趋势下(xia)电(dian)动智能汽(qi)车渗(shen)透率增加。