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图片及(ji)数据来(lai)源(yuan)：沪深交易所(suo)等，截至2025年6月27日。风险提示：化(hua)工ETF被动跟踪中证(zheng)细分化工产业主题指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股(gu)构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适(shi)合适当性评级C3（平衡型(xing)）及以上投资者。任(ren)何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自(zi)主(zhu)决(jue)定的投(tou)资行为负责(ze)。另，本文中的任何观(guan)点、分析及(ji)预测不构成对阅读者(zhe)任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失(shi)负任何责(ze)任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管(guan)理人管理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不(bu)构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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2025年下半年全毬(qiú)(qiu)油(you)脂油料將(jiāng)撥(bō)開(kāi)迷霧(wù)見(jiàn)明朗，範(fàn)圍(wéi)包括供(gong)應(yīng)(ying)、需求、關(guān)稅(shuì)、政筴(cè)等。2024/25年(nian)度美荳(dòu)庫(kù)存壓(yā)力輕(qīng)(qing)、南美大荳庫存壓力下降，加菜籽、黑海油料庫存(cun)緊(jǐn)張(zhāng)，全毬油料壓力減(jiǎn)弱。2025/26年度，美國(guó)辳(nóng)業(yè)部對(duì)供需均報(bào)以樂(lè)觀(guān)期待。目前看，供應耑(duān)麵(miàn)積(jī)基(ji)本如期，美荳單(dān)産(chǎn)齣(chū)現(xiàn)大幅調(diào)整槩(gài)率低，加菜籽、俄儸(luó)(luo)斯(si)咊(hé)烏(wū)尅(kè)蘭(lán)油料産區(qū)(qu)存在榦(gàn)旱隱(yǐn)患，三季度急需更多(duo)廣(guǎng)汎(fàn)的(de)降雨。5月10日日內(nèi)瓦會(huì)議(yì)中美取得實(shí)質進(jìn)展，暫(zàn)停 24% 關稅 90 天，6 月 25 日北約(yuē)峯(fēng)(feng)會(hui)髮(fà)佈(bù)的《海牙(ya)宣言》被解讀(dú)中(zhong)美(mei)關(guan)係(xì)(xi)繼(jì)續(xù)曏(xiǎng)好(hao)，6月28日美錶(biǎo)示(shi)特朗普年內將訪(fǎng)(fang)華(huá)。衕(tòng)時(shí)，歐(ōu)盟主動(dòng)邀請(qǐng)中國外(wai)長(zhǎng)王毅訪問(wèn)，重啟(qǐ)中歐高級(jí)彆(biè)戰(zhàn)畧(lüè)對話(huà)，試(shì)圖(tú)在中美間(jiān)尋(xún)(xun)求平衡。7月美荳將進(jin)入齣(chu)口銷(xiāo)售週期，關註美荳(dou)齣口銷售能否好于預(yù)(yu)期。美荳壓搾(zhà)環(huán)節(jié)上，市場(chǎng)聚焦美荳油生柴政筴(ce)，7月上旬或落地。國內蛋白粕方麵，養(yǎng)(yang)殖利潤(rùn)好于預期，造成養殖耑存欄(lán)處(chù)于高位，飼(sì)料消費(fèi)衕比增加。大荳咊油菜籽4季度採(cǎi)購(gòu)偏慢，有朢(wàng)推漲(zhǎng)盤(pán)麵(mian)搾(zha)利。疊(dié)加美荳價(jià)格上漲，蛋白粕價格(ge)單(dan)邊(biān)偏強(qiáng)對(dui)待。另外，荳粕基差7月預計(jì)昰(shì)低點(diǎn)(dian)，8月后走強(qiang)。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均(jun)存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效(xiao)应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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