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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩰。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👘🥻🩲，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数💞🥬🤬，数据转弱和政策发力延后👡，都不排除造成市场波动。因此，我们建议🥕，投资者可以①短期适度降低仓位👞💘，或②切换到稳健分红🍒👙，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入👙💔，以更低的成本买回优质的资产🍆，但前提是要留好“子弹”。

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1、6月27日晚🍑💕，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍒💔💋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👛🥝，同时拟募集配套资金💋。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍏👠👞。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定👿😈💞🩱👗，本次交易预计构成关联交易👢👅，但不会导致公司实际控制人发生变更🍈💓💗。

2、展望7月🥝💌，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🥝😻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😡🩳🌽，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🧡🤍。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：