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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳(wen)定的状态，依然呈现(xian)**开支托底经济、消费出口相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相(xiang)对较弱的状态。5月总需求(qiu)增速(su)进一步反弹，预计半年报业绩同(tong)比增速仍为正(zheng)增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国(guo)内投(tou)资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)(dong)，數(shù)通(tong)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相關産(chǎn)(chan)品(pin)訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增(zeng)速亮眼。2024年財(cái)報(bào)(bao)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)(yi)元，衕(tòng)比(bi)增長42.4%；實現歸(guī)(gui)母淨(jìng)利潤(rùn)(run)6493.33萬(wàn)元，衕比增長236.57% 。今年(nian)一季度，公司業績增速進(jìn)(jin)一步加快，實(shi)現營業收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利(li)潤9319.44萬元，衕比增長(zhang)1003.78%。

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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域(yu)均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年(nian)承压，但是(shi)预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金(jin)净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性(xing)较大。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🎒💟，同时，国内政策的支持也增强了市场信心💌😠💔，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🍎💯。

2、一、即日起恢(hui)復(fù)部分原産(chǎn)地爲(wèi)日(ri)本的水産品進(jìn)口，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城縣、新潟(xì)縣(xian)、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)(dong)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等10箇(gè)(ge)都縣除外。