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2025-08-15 08:41:45 作者：黎佳全

⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方(fang)面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月(yue)份(fen)景气较高的领(ling)域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程(cheng)机械(xie)销售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份(fen)行业配(pei)置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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