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田希矇(méng)：預(yù)(yu)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資(zi)金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)。宏(hong)觀(guān)(guan)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)(ma)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外(wai)圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)相對(duì)(dui)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受(shou)益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值(zhi)方麵，恆(héng)指動(dong)態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍(reng)具脩復空間(jiān)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍇👗🥥、美妆🥔🤍、电动车等💝👛👙，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱(jian)83.56万吨，同比(bi)提升118.52%。下半年出(chu)口量仍(reng)将维持高位，乐观(guan)情况下全年出口量或超(chao)200万吨，这意味(wei)着下半年单月出(chu)口量仍维(wei)持16-20万吨(dun)区间的高位。即便如(ru)此也只(zhi)能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续💋💖😡，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前🧄💗，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升👜🤬，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线👠🥿。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动😠，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：