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赵宪成：在(zai)港股(gu)反弹后，恒生指数(shu)的估值(zhi)回到了偏高的位置，但市(shi)场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联(lian)网(wang)、港(gang)股(gu)通消费等。

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减持期(qi)间为公告(gao)披露之日起15个交易日后的3个月内(nei)，即2025年7月21日(ri)至2025年10月20日。减(jian)持(chi)价格根据二级(ji)市场(chang)价格以及交易方式(shi)确定。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负(fu)，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等(deng)因(yin)素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高(gao)增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服(fu)务和信息(xi)技术领(ling)域。其中(zhong)资源品板(ban)块原油、多数工业金(jin)属(shu)价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收(shou)窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和(he)交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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作为“巨轮”所在地的兴业太古汇🍏🍑🍄，这两天也迎来客流高峰🥑🥻，南北通道设置了隔离栏引导客流🍏👿。服装店、电子产品店都有不少顾客光顾，餐饮店外不少人在排队💯💞🥔🩲，茶饮店更是爆单👚🍇🩲👝。29日下午3点，商场内的阿嬷手作小程序点单页面显示🍋🍓，前方130杯制作中🩲🥻，去茶山也显示127杯制作中🥬👗😠💘。

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1、經(jīng)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)(dui)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。

2、中美双方进一步确认了框架细节🤍👙，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%🥭👝，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%💝👗👗👙，但我们判断未来或难以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。