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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👅🍅，成长价值或相对均衡🍒。具体来说👅🩲，第一，从历史来看👿🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🩲。第二🥔💕💛💋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧄🩱。第三🥝🧅💋🍇，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧅😡🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍊💋，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥔，A股权重板块上涨👅🤍👿，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄，成长价值风格或相对均衡。

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1、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存維(wéi)持衕(tòng)(tong)比最高或次高位波動(dòng)，2-3月企業去庫明顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存季節性槼(guī)律有(you)所減(jiǎn)(jian)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱的揹(bēi)景下(xia)企(qi)業庫存壓(yā)力仍偏高(gao)，且不排除進一步(bu)纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若(ruo)齣(chū)(chu)口或需求齣現(xiàn)超預(yù)期錶(biǎo)現(xian)，則(zé)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港(gang)口或(huo)中(zhong)下遊(yóu)轉迻(yí)。

2、从贸(mao)易到债务，美元(yuan)信用收缩驱(qu)动(dong)黄金牛市持续(xu)。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准(zhun)场景，美国抢进口持续(xu)性有限，关税(shui)路径和高利率限制下， 下(xia)半年(nian)美国(guo)基本面走弱(ruo)趋势(shi)延续，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金(jin)。 美国财(cai)政无序扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经从宏大叙(xu)事转向交易落地，三季度(du)随着财政法案的推进落地，市场对债务(wu)扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局(ju)部(bu)地缘冲突不断，央行购金行为持(chi)续， 国内开放(fang)险资购金形成了新的购买力量和信(xin)心提振(zhen)，黄金海外交收库利于(yu)人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。