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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👞🥭👄；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🍏🍈；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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具体(ti)来看，2020年7月，玄国栋将持有的(de)福可喜玛25%股权以2476.56万元(yuan)的价格转(zhuan)让给致尚(shang)科技，佛山优势资本创(chuang)业投资合(he)伙企业（有限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给(gei)致尚科技；2023年(nian)11月(yue)，赵洪(hong)军将持(chi)有的福可喜玛2%股权以200万元的价格(ge)转让给致尚科(ke)技，这(zhe)次股(gu)权转让完成后(hou)，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠加此前增资(zi)800万元，致(zhi)尚科技在福可喜玛股权上投入(ru)约为5777万元。

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短期金融搭台👿🥒💕💕，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇👝🍒👞👘，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向😻。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍈。高股息资产中期估值重估是趋势💯🥬😈，待短期市场关注度回落后🎒🩳🍎👡，仍是配置机会🍍🍊👜👝。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥥👢👠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期，下周利率下行或延续🧄。下周重点关注6月非农数据💗🩰💕👚、职位空缺率和ISM PMI数据🤍。7月截止日期前贸易谈判进展💖，也将扰动短期内美债和美元的走势，此外关注特朗普美丽大法案的进展🍉🍒👡🍇。

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1、► 估(gu)值：高分紅(hóng)(hong)AH溢(yi)價(jià)(jia)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹(pi)配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中(zhong)國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消(xiao)費領(lǐng)(ling)域估(gu)值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港(gang)股(gu)估值不能“一蹵(cù)而(er)就”。首先高分紅闆(ban)塊，通(tong)過(guò)(guo)AH溢(yi)價視(shi)角攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)(lian)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股與港(gang)股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差(cha)異(yì)了，近期AH溢(yi)價也曾一度突(tu)破127%的低位但觸(chù)及后有(you)所(suo)反彈(dàn)。而科(ke)技(ji)互聯網與新消費對(duì)比(bi)盈利ROE視(shi)角(jiao)看，按這一比例看估值已經郃(hé)(he)理。

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