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展望7月👘👡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🩳🩲💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💖，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰😠🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍇🥝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😻🌽🍉🎒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥕💔💟，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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在牛市阶段I，政策逆转带(dai)来(lai)市(shi)场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的(de)加仓，往往看不到太多场外增量资(zi)金。具体体现为，市场(chang)快(kuai)速反弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡(dang)，又(you)很快回到相对低迷的状态。

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近幾(jǐ)(ji)年來(lái)，公司處(chù)于持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)。招股書(shū)顯(xiǎn)示，2022至2024年，四(si)維(wéi)智聯(lián)收入分彆(biè)(bie)爲(wèi)5.39億(yì)、4.77億、4.79億元人民幣(bì)，年度(du)虧損分彆爲2.03億、2.65億、3.78億元人民幣。公司解釋(shì)稱(chēng)，虧損主要源于研髮(fà)投入、原材料及零部件採(cǎi)購(gòu)成本所緻。

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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易(yi)焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特(te)朗普政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美(mei)铜持续且大幅(fu)溢价下正吸(xi)引全球其他(ta)地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往(wang)美铜市场的量级无法估算(suan)，但对全球其他市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴(tie)水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精(jing)铜和废(fei)铜紧张(zhang)的现象，但若美铜进口量级在百(bai)万吨以内，站(zhan)在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国(guo)232调查结果出台后(hou)美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美(mei)国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步(bu)显现，而IMF等国际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士(shi)”与全球(qiu)经济息(xi)息相关，这也意味着铜需(xu)求增速也有可能(neng)出现下滑(hua)；三(san)是，特朗普**主(zhu)导下全球(qiu)地(di)缘政治恶化局面未(wei)能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判(pan)形成拉锯战，中东局势(shi)正日益混乱，地缘政治风(feng)险扩散也(ye)意味着(zhe)对全球经(jing)济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持(chi)续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱(ruo)，因此三季度仍存(cun)在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能(neng)成为(wei)国内(nei)品种交易的一部分。

2、仕(shi)佳(jia)光子：公司正在籌(chóu)劃(huà)通過(guò)髮(fà)行(xing)股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福(fu)可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限(xian)公司控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募(mu)集配套資(zi)金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日開(kāi)市起停牌，預(yù)計(jì)停牌時間(jiān)不超(chao)過10箇(gè)交易日。