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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美🥥🍊🥒、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🎒👿👞👘，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍊🍒👅😠🍍，包括银行、能源、公用事业👘💘👞、电信运营商等。

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特朗普周五突然叫停了针对美国科技公司征税的贸易谈判💝🩱，称这是 “公然的攻击”。他在周日重申🍑🍇，承诺将在下周内对加拿大商品设定新的关税税率😈，这有可能使美加关系在一段相对平静的时期后再次陷入混乱。

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近年来，监管部门(men)加大(da)对退(tui)市公司的(de)追责力度，决不允许“一退了之”。去年超过(guo)20家退市公司受到(dao)证监会行政(zheng)处罚(fa)。今年以来截至6月29日，有17家退市(shi)公司已(yi)收到证监会行政处罚或行政(zheng)处罚事先告知书，上市(shi)公司想要以退市(shi)“金蝉脱(tuo)壳”规避责罚难度加大。

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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中(zhong)”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全”等级。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🧄💞👜👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥬🧅🥔😻。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🎒💘🩱，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳👝、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段💓🍈🤬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

2、本週PB-ROE-50組郃(hé)在(zai)中證800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股票池中(zhong)穫(huò)(huo)取正超額(é)收益。中證500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池(chi)中穫得超額收益(yi)0.50%，全市場股票池中穫得超額收(shou)益0.09%。