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在企业(ye)盈利改善、产业趋势(shi)纵(zong)深推进(jin)的背景下，市场终于突破(po)了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对(dui)未来更多盈利的(de)期待。由于转为盈利状态后，投(tou)资的信心(xin)将会持续提升，投资者会进一步加(jia)大对盈利方式和投(tou)资工具的投入力度——可能是直接(jie)买(mai)股票、融资买股票或(huo)者(zhe)买(mai)基金。

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1）新质生产力：工信部等(deng)部门对人工(gong)智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广州(zhou)、杭州人工(gong)智能(neng)政策频出。中(zhong)央层面，5月30日(ri)，工业(ye)和(he)信息化部发布《算力互联互(hu)通行动计(ji)划》，提出到2026年(nian)构建完备的算力(li)互联互通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国(guo)公(gong)共算力标准化互联，打造“算力互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互(hu)联、资(zi)源互(hu)用(yong)、业(ye)务互通(tong)与应用融合，推动(dong)高性能传输协议、算力标识(shi)、算网调(diao)度等关键技术突破，建设国(guo)家级与区域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中(zhong)国算力(li)网标准化升级。6月(yue)9日，工信部与(yu)民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的(de)通知》，启动2025—2027年智能(neng)养(yang)老服务机器人攻关与应用试(shi)点计划(hua)。地方上，6月3日，上海市经(jing)济(ji)和信(xin)息化委员会组织2025年上海市促进产业(ye)高质量发展（工(gong)业(ye)服务业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等(deng)新技术，支持企(qi)业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地计算(suan)集群部(bu)署、云服务器租(zu)赁、设备购(gou)置(zhi)，构建产业(ye)级多模态数(shu)据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立，意味着产业链整合(he)和技术攻关进入加速阶(jie)段。同日，杭州市(shi)人工智能创新高地建设动员(yuan)会4日召(zhao)开，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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1、🏮 后续如何演绎？市(shi)场(chang)表现(xian)仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上(shang)我们(men)认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金(jin)的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应🍎🍉💌、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度👙👙💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋💘🍈🎒，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面👡🍏💔🍌🍊，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬👘，市场风险偏好整体回暖🥒。基于以上🍒，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💋👘👞。对7月的风格指数推荐如下：