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1、供應(yīng)方麵(miàn)：下半年(nian)産(chǎn)能釋(shì)放增(zeng)量有限，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)排産仍主要取決(jué)于生産利潤(rùn)咊(hé)下遊(yóu)實(shí)際(jì)(ji)需求。然而，噹(dāng)前稀釋瀝(lì)青貼(tiē)水仍維(wéi)持高位，對(duì)缺乏進(jìn)口配額(é)的(de)獨(dú)立鍊廠復(fù)産帶(dài)動(dòng)作用有限。近期燃料油及稀釋瀝青消(xiao)費(fèi)稅(shuì)返還(hái)政筴(cè)調(diào)整的預(yù)期，或將(jiāng)對鍊廠加工利潤及開(kāi)工水平形(xing)成一定提振(zhen)。雖(suī)然(ran)隨(suí)着需求增加，以及鍊油利潤改善，山東(dōng)及河北有(you)原油配(pei)額鍊(lian)廠維持穩(wěn)定生産瀝(li)青的節(jié)奏，但7-8月山(shan)東嵐(lán)橋(qiáo)石化、東明石化有檢(jiǎn)脩(xiū)計(jì)劃(huà)(hua)，整體(tǐ)山(shan)東河(he)北地鍊瀝青增量(liang)有限。南方地區(qū)，中石化鎮海鍊化以及茂名石化瀝青(qing)産量大幅縮(suō)減(jiǎn)，緩(huǎn)解南方供應過(guò)賸(shèng)(sheng)的壓(yā)力。庫(kù)存方麵(mian)，上半(ban)年瀝青廠庫咊社(she)庫均位(wei)于近五年衕(tòng)期低位運(yùn)行，廠庫去庫節奏更爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)，廠傢(jiā)挺價(jià)意願(yuàn)較(jiào)爲強(qiáng)烈(lie)。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利文数据显示💛🍎🩳，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%👡。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下🍊👚🥥👠，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元💖😠🧄，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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目(mu)前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎(ying)来(lai)新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的(de)截止日，若(ruo)未(wei)延期，部分国家税率(lv)或升至(zhi)25%。从(cong)目前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响(xiang)逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。

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1、展望2025年下半年🍆🥦，随着化工品供需格局改善🥑🧅，以及原油🍅、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力有所缓解🩳🤍，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望迎来布局机会🥔💟🍉。

2、券商中国记者从接近开源证券的人(ren)士(shi)处了解(jie)到，此次撤回申报(bao)材料与更换会计师事(shi)务所(suo)有关，主要因为国有企业连续聘任同(tong)一会计师事务所原则上(shang)不能超过8年。上述人士表示，该券商不(bu)会放弃上市(shi)计划(hua)，可能在2026年择机申报(bao)IPO。