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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个💌。具体来看🥭💝🥦👢🍊，1）总量政策方面🧅💘👝，促消费相关政策延续发力👗🍄；2）资本市场方面💗，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🥥，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面👢，6月围绕新质生产力👄🩳，数字经济🍌👄，整治内卷等政策持续发布😈💝🥭👙。

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沪深300股票池中🍉🍎👡，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)👝🧡👿👠、5日反转 (1.83%)😡🍈🩱🍈、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💛😡、单季度ROA (-0.45%)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🥕😈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😠💌。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💋。近期，YU7大热👛、欧洲延缓停售油车🤍💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出😈🤬😻💛，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅🍓。

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基于此，风云君在研报原文中恰恰要特别强调“有息负债率”这一关键指(zhi)标，并(bing)明确指出：“2022年(nian)以来，至纯科技的有息负债率提(ti)升了12个百分点，截至2024年末达到(dao)42.33%”——这绝非“孤立地看负(fu)债绝对值”。

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1、Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排(pai)第一，高通28％，苹果17％，紫光展锐以10％位列第(di)四。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来(lai)“速冻”。除(chu)了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打(da)退(tui)堂鼓”。数据显示(shi)，2023年初(chu)全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。