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清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🍈👅🥿，围绕在AR/VR💗💟，FPV眼镜（FirstPersonView💌👡，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展🥔👢🍑🍍。报告期内，公司与传音、天趣🍏、未来全屏通等XR领域客户达成合作👘🥥🎒💟；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流🍉👿🍈，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货👙💯👜。同时，在红外瞄准测距领域🤬💕🥒，与艾睿👚🥭🍅、高德🍄🧄、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👘、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入💖🍋🍌，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🩰，若红利税下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通(tong)脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接(jie)影(ying)響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期上行，則(zé)可能(neng)使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)(dao)緻美債(zhài)收益率齣(chū)(chu)現堦(jiē)段性上行；如菓(guo)就(jiu)業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使(shi)得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下(xia)行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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阿勒泰地区地处新疆北部🎒💛🧄💘，以“金山银水”著称🍉👗💛🥔💘，总面积11.8万平方公里💛🍋💛，下辖6县1市均为边境县（市）😻🥑👢，总人口66.86万人👄🥑👅🥒。阿勒泰地区是新疆边境线最长💯😡、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍎🍅👜，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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1、3、库存：样本企业库存仍处于近年来同期偏高水平。截止6月末，60家硅铁样本企业库存合计约4.94万吨，同比增加2.08万吨🧅，其中内蒙地区样本企业库存约3.55万吨🥻🍎，同比增加1.9万吨。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍒💯👝，第一🥭🧅，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥥💛🤍，大盘风格略占优💛🥻🍄🩳。第二😻🍉🍉🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇👞💗，加力实施增量政策”🍉🍉，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌💟💘🥭，市场交易和增量资金层面💟💝🥻🥕，近期在以伊冲突缓和后💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👞🌽🥦💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。