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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保留”，使得(de)整体信用周期(qi)难以大幅扩张，导致市场底(di)部有(you)支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回(hui)报与成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率(lv)的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民(min)和(he)企业感受的回报预期低(di)于成本，即私(si)人部(bu)门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高(gao)回报预(yu)期，这需靠外力干预(yu)（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增(zeng)长点（AI科技与新(xin)消费）的出现。从(cong)这个(ge)框架(jia)出发，不难理解去年9月底以来市场表现的(de)脉(mai)络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变化：924后财政发力(li)对冲了私人部门持续的(de)信用(yong)收缩，以及春节后AI突破带(dai)来新的投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场之所以屡次冲高回落，是因为(wei)预期每(mei)次过度亢奋且(qie)政策(ce)“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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上(shang)週五，在中東(dōng)跼(jú)(ju)勢(shì)(shi)緩(huǎn)(huan)咊(hé)咊降息預(yù)期的推(tui)動(dòng)下，道指大漲(zhǎng)超400點(diǎn)，納(nà)指、標(biāo)普雙(shuāng)雙創(chuàng)下歷(lì)史新(xin)高，衕(tòng)時(shí)10年期美債(zhài)收益率大幅(fu)下行10箇(gè)基點。

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对此🍏🥬🥦👘🌽，蔡定洲阐述道👘🍍，在光伏装机需求转弱的背景下😠🍊🍌💟，对硅片的采购需求或将减少💞。受前期光伏抢装导致需求前置以及7月光伏装机需求季节性下降的影响💕，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充足，短期市场或将放缓采购节奏💯，同时后续开工存在下降预期🌽💌，中长期需求也或将减少。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入😠，融资资金有望延续净流入💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🥾🥭，7月资金面有望维持宽松🍇🍉。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍋🍍，市场对美联储7月降息预期有所升温👝。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥻🥦👡；市场震荡上行🍎，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💌💛，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💞🍎💗；IPO发行规模小幅回落👜💓🍍🥒👗，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👜，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍌🥑👄💘，结构上融资资金有望延续净流入🧄🍆🍄👝😠。

2、城市街道、乡镇、社区、行政村党组织(zhi)。全(quan)国9160个城市街道、29607个乡(xiang)镇、121270个社(she)区(qu)、486326个行政村已建立党组织，覆盖率(lv)均超过99.9%。