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淡明資本正(zheng)抓住港股歷(lì)史性低估牕(chuāng)口(kou)。上海頭(tóu)部券商分析師(shī)姚怡靜(jìng)指齣(chū)：“港股目前蘊(yùn)含的機(jī)(ji)遇(yu)昰(shì)部分優(yōu)質(zhi)公(gong)司泥沙俱(ju)下，無(wú)差彆(biè)的殺(shā)跌。按港股目前的(de)估值，未來(lái)幾(jǐ)年屬于下跌空間(jiān)有限，上漲(zhǎng)空(kong)間巨大。”

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订单方面，该行预计1HFY26订单能见度较高，而美国关税政策及其对消费者购买力的影响仍尚不明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动产品得益于Bonding服装带动仍有增长，消费电子受备货节奏影响有所波动。费用支出方面💕🍋，公司计划将持续推行降本增效措施💔🎒👜，包括减少资本开支和债务，以及公司预计国内生产基地搬迁带来的劳务赔偿将在FY26全部完成👞😡🥬。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢(man)上行。中长期来看(kan)，港股将成为内资“出海”配置(zhi)以(yi)及(ji)外资“一站式(shi)”配(pei)置中国资产的重要市场，在人(ren)民币国际化进程(cheng)中扮演重要(yao)角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重要因素(su)已发生变化(hua)，如美联储进(jin)入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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1、酒类分析师蔡学飞表示👅💗，低度酒对于当代消费者的适应性更强🍒💕💓，利口性与健康性特征明显🍇🍉🥕，而且场景消费更加灵活💘💓💌，正在成为中国酒企最重要的细分增量市场。

2、国内经(jing)济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年(nian)经济相对确定的向上支(zhi)撑，我们预计(ji)随着 8 月开始(shi)出口压力或(huo)加大，以及消费边际效果回落，四季度国内(nei)逆周期(qi)增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口(kou)增速在(zai) 6、7 月份保(bao)持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性(xing)预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有(you)望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回(hui)稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继(ji)续发力。 下半年商品消费弹性(xing)或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计(ji)全年经济增速(su)的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐(zhu)渐上升，四季度增量政策落(luo)地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑(cheng)。