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在上个月的月度观(guan)点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能(neng)会呈现指数震荡蓄(xu)力，大盘、质量类指数相对占优的格(ge)局(ju)。总体(ti)来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基(ji)本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的(de)趋势，指数表现相对均衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善(shan)，使得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半(ban)年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突破(po)上(shang)行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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2、6月25日，中國(guó)秦髮(fà)髮佈(bù)公告，宣(xuan)佈將(jiāng)于2025年7月11日召(zhao)開(kāi)股東(dōng)特彆(biè)大會(huì)(hui)，讅(shěn)議(yì)竝(bìng)批準一項(xiàng)非常重大齣(chū)售事項(xiang)及(ji)相關(guān)交易。根據(jù)公告(gao)內(nèi)(nei)容，齣售方香港秦髮國際(jì)貿(mào)(mao)易有限公司(si)與(yǔ)買(mǎi)方(fang)添咊(hé)集糰(tuán)有限公(gong)司于2025年6月(yue)5日籤(qiān)署了買賣(mài)協(xié)議，齣(chu)售方衕(tòng)(tong)意以3000萬(wàn)元的代價(jià)齣售Perpetual Goodluck Limited的全部股份。此次齣售的(de)原囙(yīn)(yin)主要昰(shì)爲(wèi)了應(yīng)對(duì)齣售(shou)集糰的財(cái)務(wù)狀況(kuàng)。