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融资资金已经(jing)连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风(feng)险(xian)偏好(hao)整体较(jiao)高(gao)。截(jie)至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来(lai)的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市(shi)场风(feng)险偏(pian)好整体改善情形下，融资(zi)资(zi)金或有望继续活跃。

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在牛市阶段I🥕，政策逆转带来市场快速反弹🍉🥬，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金💘🥑。具体体现为，市场快速反弹时🍒，开户数脉冲式回升💔🥭，但是随着市场陷入震荡🥥💘，又很快回到相对低迷的状态。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🧄💞🍎，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩱，出口敞口风险较小👚💯，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等😡🍑🧄，销量边际改善👠，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🥑🥝💖，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💔，特斯拉Optimus量产在即😡🍄🥿🍒🍍，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🤬😠🥑🥑。

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本(ben)週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)(gou)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三(san)地(di)上市公司被調研次數(shù)來(lái)看(kan)，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市公司纍計被調研(yan)166次，北證(zheng)上市公司纍計被調研12次。

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1、澎湃新闻记者注意到，2025年1月，上海发(fa)布了《上海市脑机接口(kou)未来(lai)产业(ye)培育行(xing)动方案（2025-2030）》，进(jin)一步加速产品研(yan)发与临床(chuang)试验。目(mu)前，上海在侵入式、半侵入式和非侵入(ru)式赛道(dao)相继涌现出(chu)创(chuang)新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台，是国内覆盖全(quan)技术领域的脑机接口创新策源高地。

2、本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上(shang)一交(jiao)易周下降。IF当月合约近一季(ji)度平均每周(zhou)基差(cha)变化-0.06%，相比于近半年(nian)的-0.03%环境变(bian)差(cha)。IH当月合(he)约近一季(ji)度平均每周基差变化-0.07%，相(xiang)比于近半年的-0.04%环境变差。IC当月合约近一季度平(ping)均每周基(ji)差变化-0.05%，相比于(yu)近(jin)半年的-0.03%环境变差。