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网友：从商业模式🍎💘🧡🥭、企业文化😠🧅👗、市场价格这三个维度去考察🧡🧅🍇，懂的边界或标准是什么👄？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况👝，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单🥝🥭👢。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘🥾，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏🥕👙🥭。从基本面的角度来看💋🩰🥦🍆，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽🥥🥾💌，使得即将到来的中报业绩期🥕👙👙🍑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍆。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍉💝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥒。在流动性和增量资金方面👄🩲🍈，目前利率仍处于较低水平🧅🧡💘，资产荒趋势依然存在🍄👘。上半年🩳👗💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌😠👠👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝🍍🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💌😈。

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2、4、策略观点：上半年沥青市场的特点(dian)在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地(di)，低价资源北运导致南北价差倒挂(gua)，定(ding)价中心转移至华(hua)南地区。下半年沥青供(gong)应虽有增量预期但仍(reng)取决于实际加工利润，旺季增(zeng)量预期(qi)仍存，但年内整体需(xu)求表现不佳，叠加上半年沥青估值(zhi)偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓(cang)单的变化(hua)。