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2、► 估值：高分红AH溢价视角(jiao)下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配(pei)，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的(de)科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是(shi)突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资(zi)者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这(zhe)部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了(le)，近期AH溢价(jia)也曾一度突破127%的低(di)位但触及后有所反弹。而科技互联网与(yu)新消费对比盈利ROE视角看(kan)，按(an)这一比例(li)看估值已经合理。