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5月以來(lái)股指(zhi)基差(cha)貼(tiē)水幅度較(jiào)大(da)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)(yu)指數(shù)(shu)成分股進(jìn)入分紅(hóng)季相(xiang)關(guān)。大盤(pán)指數期貨(huò)基差提齣(chū)分紅(hong)影響(xiǎng)后基(ji)本處(chù)于平水狀(zhuang)態(tài)。各指數非主力郃(hé)約(yuē)(yue)包含分紅影響下基差(cha)貼水年化處于週期高位。

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央行副行(xing)长、外汇(hui)管(guan)理局(ju)局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金融市(shi)场互联互通，优化合(he)格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色外债政策试点；完善境内(nei)企业境外上(shang)市资金管理，近期将新(xin)投放一批QDII额度。

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风格层面💞💔，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🍋，成长价值或相对均衡🍊👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👚🍈，大盘风格略占优🤍🍎🎒。第二👞，外部流动性方面🍉🥔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥑，对短期市场或有扰动😠🍅💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👢🧡，关注7月政治局会议的表述变化👞🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕🤬💞🍓👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🎒🍈💕，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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