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🏮行业配置层面🍎🥭，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💗💗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👗💯，分别以25/3/20💛🥻😠🥾、25/6/12为界🍍，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中😠👜🩳。以月度-季度维度的轮动视角看🥿🩱🍋，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍈🍊🍇、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥥👙🩳，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👢🍄🥑，后续建议关注半导体🧅💛、电池（固态电池主题）🧅🥝、电网设备👄🥥、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😻🍋；而另一方面🍋🧅，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💕。胜率方向💔🍏，结合估值👿👗🥦🥑、拥挤度位置🥻🍄，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥭🩳😈、国产算力链🥝😻，以及近期明显涨价的存储🍍、小金属🥬🍌🤍💕。

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6月土地(di)成交溢價(jià)率月環(huán)比下(xia)行，30大中城(cheng)市(shi)商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價率噹(dāng)週值月環比下行(xing)2.57箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，30大中城市商品(pin)房成交麵積日(ri)均值爲(wèi)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品(pin)房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅(fu)擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資(zi)完成額(e)纍計衕比降幅擴大，房地産開髮資金來(lái)源纍(lei)計衕比降幅(fu)擴大。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时👝🥾💖🌽，权益类基金分红有望增加🩱🍅，ETF基金的分红情况也值得持续关注🍒。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到💯🍄💝，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导致部分基金分红规模不及预期🍈👞👞🤍。

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2、除此之外(wai)，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的(de)发展，大型产(chan)业趋势的特(te)征是(shi)低渗透率，政策支持(chi)，关键技(ji)术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大(da)型产(chan)业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部(bu)分将会进行详细论述。