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自2023年下半年以来👢，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态💟🥾🍇🍈，多家银行后来“打退堂鼓”😈👠💯💘。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报💗🍊💛💕，其中有多家称是基于“战略调整”💌🩲🧅👚。

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赵宪成：虽然恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指(zhi)数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具有一些优(you)异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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行业层面👘😈🥿👠，展望7月份😻🥝🍏，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥦👡。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域👛👘👝，半导体🥻、光学光电子🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👿🍌，半导体周期复苏与国产替代加速👗🧄👝，业绩有望改善；2）中游制造领域👢🩳👢，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍈🥒🩰🥑，受益于扩消费政策提振🥝🥝、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍎🥥💟👄😈，有望延续两位数增长🧄🧅🥕💞🍍，其中饮料乳品💝🩱🍆👚、农副产品👚🍉🍒🍍、家电👞👚、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥻🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👗🥥，叠加供给刚性或受限🧡🍅，中报业绩有望边际改善。

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1、具体而言，比依(yi)股份在2024年年报中披露，公司(si)投资(zi)3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公司(si)，权益(yi)比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完(wan)整的AR几何光波导显示(shi)镜片的专有技术和独创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发(fa)的AR几何光波导二维波(bo)导镜片(pian)，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻(qing)薄(bao)、透亮、高清画质的AR光波(bo)导产品(pin)和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易(yi)，作为国内AR眼镜光波(bo)导模组生产规模最大(da)的供应商，理湃光晶目前已投(tou)产(chan)10万级规模的生产线，并已启动(dong)投建(jian)100万级生产产能，应对快速增长的(de)AR消费市(shi)场。

2、在本月底结束的(de) 2024-2025 财(cai)年，澳大利亚大宗(zong)商品收入(ru)预计(ji)为 3850 亿澳(ao)元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳(ao)元(yuan)。