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周思聪：目(mu)前港股整(zheng)体估值情况良好，无论是(shi)与自身相比，还是与其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值(zhi)已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值(zhi)水平(ping)相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游设备保持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造业是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周(zhou)期位置以及高频(pin)景气指标，预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际(ji)回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利(li)或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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⚑风格与行(xing)业配置(zhi)思(si)路：风格(ge)方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场(chang)对美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬(xun)会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个(ge)维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案👚🥭💝💟，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求，披露相关信息🍓🍄。