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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期(qi)市(shi)場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用(yong)足(zu)存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市場(chang)交易咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大(da)盤風格相對佔優(you)，成長價值風格或相對均衡(heng)。

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1、产能：2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨👿，总产能已经突破4000万吨🥭🥒👿🥕。下半年仍有约350万吨产能投产计划🍋🥿，且未来两年行业也仍处于产能扩张周期💋🤬🥕💞🤍，内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。

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金宇(yu)澄(cheng)的祖父在老宅里去世，他的父(fu)亲在这里出生成长，抗战后去了上(shang)海从事地下工作。有专家说，黎里(li)镇不少房子的地(di)基是明(ming)代的，因(yin)为用了(le)明代房子常(chang)用的石灰石。到了清代，当(dang)地人认为石灰石不吉利就弃用了。金宇澄祖上一(yi)直到清代才迁居到此。用金宇澄的话(hua)说，他家的房子(zi)就这么一层压一(yi)层地造在那里(li)。

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1、對(duì)此，紀(jì)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅(fu)增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新(xin)産能投放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家复产🍉👿，随着钢材产量的下滑👛，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近🥕🩲🥔、钢材重回增产周期👗🍉，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间👚；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增💓👢🧅🎒。整体来看💯🤬，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况👅👝，下半年硅铁估值存在修复机会🥻👄🤍，但价格的反弹高度或将较为有限。