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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈(ying)利有望触底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零(ling)售同比(bi)增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚动(dong)零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回(hui)暖；家具零售在地(di)产消费偏弱的背景(jing)下仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售(shou)同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复(fu)，供给端企业持(chi)续降费提效，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关(guan)税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金(jin)价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品(pin)零(ling)售同(tong)比增幅显著扩大至30%以(yi)上，预计中(zhong)报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💛👞，国内精铜和废铜预期供给减少🍋🥾🥾👿，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍅🍎，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🥻🩰🍊，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥒🩱🤬，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥬💖，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险👙🥦🍒？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👗，只是时间上的错配💞👿，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💟😈？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👝，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👝🥕🥬，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍅🍌🧅，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🧄，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面💞🧡💖👢，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💔。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍏💝🍅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬👛，淡旺季交替🧅🌽，“故事”容易证伪时段🍍🩳👗。

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1、7月9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來(lái)(lai)看(kan)，推遲(chí)談(tán)判(pan)時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)(zhang)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)(gai)率較(jiào)大(da)。中美“對等關稅”暫緩期截(jie)止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在(zai)反復(fù)

2、对比过去2年7月政治(zhi)局会议和4月(yue)政(zheng)治局会议的表态来看，往(wang)往相较于(yu)4月政治局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求(qiu)“加大宏观调控力度(du)”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。