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行业层面💔，展望7月份💕🍍，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据🥝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🎒👞😡、消费电子、运营商😻💟🍒👡、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍏，半导体周期复苏与国产替代加速🥬🍋💔，业绩有望改善💛🍊🩲👙；2）中游制造领域🍍💯🧄🥔，部分领域景气度有所回暖🍊，中报盈利或有改善，如汽车💌💯、光伏🧄😈、自动化设备等🥬🍊🥭🍒；3）消费服务领域🧅🥒，受益于扩消费政策提振🍎🥔、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈💌💘，其中饮料乳品、农副产品💟、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属🥬🥔、燃气💝🍍👠、电力👜👜、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😠👢🍍，叠加供给刚性或受限👢，中报业绩有望边际改善🥿🧄🍅🍊。

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6月土地成交溢价率月环比下行，30大中城市(shi)商品房成交面积月环比(bi)上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成(cheng)交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点(dian)，30大中城(cheng)市商品(pin)房成交面积日均值为(wei)27.20万平方米，月环比(bi)上(shang)行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比(bi)降幅收(shou)窄，房屋竣工面积累计同比(bi)降幅扩(kuo)大；商品房销售额、商品房销售(shou)面积累计(ji)同比降幅扩大；房(fang)地产(chan)开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地(di)产(chan)开发资金来源累计同比(bi)降幅扩大。

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具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%💟🍌，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩱，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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回顾两次BD，两次交易的“金主”分别是CALICO和齐鲁制药💟。前者是具有谷歌背景，专注抗衰老药物研发🧄🍑，资金实力雄厚，后者是国内老牌药企，前年营收超350亿元。

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1、近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥒👿💌，标志着产品力正替代产品形式🤍💌，推动全球电气化进程全面加速东移🥕🍉，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。

2、4、國(guó)傢(jiā)統(tǒng)計(jì)跼(jú)公佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2025年一(yi)季度，生豬齣(chū)欄(lán)19476萬(wàn)頭(tóu)，較(jiào)去(qu)年三季度(du)增加6.85%，較去年衕(tòng)期增加0.1%。從(cóng)公(gong)佈的數據來(lái)看，一季度齣欄量環(huán)(huan)比增加，市(shi)場(chǎng)供給(gěi)壓(yā)力昰(shì)豬價(jià)弱勢(shì)的主要原(yuan)囙(yīn)。